Эзра, джазовый трубач, погружён в бездну печали после того, как его жена и дочь трагически погибли. Судьба приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за нового смотрителя. Здесь он встречает Ханну, учительницу школы, которая возвращает ему радость бытия и пробуждает его душу мелодиями, словно из другого мира.