Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полон решимости привнести изменения. Сразу же он сталкивается с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора, что приводит к напряжённому противоборству. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культурную идентичность, это столкновение культур оборачивается мистическим сближением между директором и его прежней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тёмным наследием прошлого и любовью, которая сулит надежду на лучшее будущее.
