В сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако сейчас им управляет жестокий шериф, изгнавший прежних создателей и обременяющий жителей непомерными налогами. Люди живут в постоянной нужде и голоде, без крыши над головой и средств к существованию. Любая попытка сопротивления жестоко подавляется: несогласных изгоняют и подвергают пыткам. Надежда на перемены становится все сильнее, и жители, отчаявшись, решают обратиться за помощью к эльфам, которые давно уединились в своих лесах. Но те, помня о давних обидах и стремясь сохранить мир, не спешат доверять людям, с которыми не общались на протяжении двух столетий.