1895 год. Нижний Новгород оживлённо готовится к грандиозной ярмарке, событию года в мире торговли. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство: лишается жизни один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Взяться за сложное расследование решает опытный сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Вникая в детали, он постепенно осознаёт, что столкнулся с силами, превосходящими его привычное понимание. Чтобы преодолеть эти трудности, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любимой женщиной, честью и даже собственной жизнью.