Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, настойчиво требуя устранения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасным вооружением. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд, которому поручено найти это предприятие. В их числе - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение предприятия, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят опасные химические эксперименты на людях. Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
